Des rendez-vous patrimoniaux qualifiés pour votre cabinet.
Placement, défiscalisation, préparation de la retraite, transmission : un épargnant qui a un projet se renseigne longuement en ligne avant de confier son patrimoine. Nous rendons votre cabinet visible et crédible durant cette phase, pour générer des rendez-vous qui vous sont exclusifs.
- Cibléépargnants qualifiés par profil
- Exclusifsvos leads à vous seul, jamais revendus
- 100 %conforme à l'AMF et l'ORIAS
Un prospect prudent qui se renseigne longuement.
Confier son patrimoine est une décision mûrie : l'épargnant compare, se rassure, cherche un conseiller de confiance. Sans présence crédible durant cette recherche, et avec un message conforme à l'AMF, vous laissez les prospects à forte valeur partir ailleurs.
Pas assez de prospects qualifiés
Votre activité repose sur la recommandation et le réseau. Quand vous voulez développer le cabinet, vous n'avez aucun levier pour générer des rendez-vous avec des épargnants qui ont un vrai projet patrimonial.
Des leads partagés, revendus et froids
Les comparateurs et plateformes vous vendent la même demande qu'à cinq confrères. Vous payez cher pour rappeler un prospect déjà sollicité, souvent injoignable.
La crainte de communiquer hors cadre
Activité encadrée par l'AMF et l'ORIAS : vous voulez plus de visibilité sans risque de non-conformité. On rédige des messages clairs et conformes, validés avec vous avant diffusion.
Ce que vous vivez, et ce qu'on met en place.
À chaque frein, une réponse concrète, pour transformer votre visibilité en demandes de rendez-vous exploitables.
- Ce que vous vivez
« Je n'ai pas assez de demandes de rendez-vous. »
Votre activité dépend des apporteurs et du bouche à oreille, sans levier pour générer des demandes de rendez-vous quand vous le décidez.
Ce qu'on met en placeDes campagnes par projet patrimonial
Une logique dédiée par projet à forte valeur : placement, défiscalisation (PER, immobilier), préparation de la retraite, transmission. On capte l'épargnant au moment où son projet se forme, avec un message informatif et conforme.
- Google Ads
- Conforme AMF
- Rendez-vous
- Ce que vous vivez
« Je paie des leads revendus cinq fois. »
Les comparateurs vous facturent des épargnants partagés, déjà rappelés par la concurrence.
Ce qu'on met en placeDes leads exclusifs, à vous seul
On génère vos propres demandes, via vos campagnes et vos pages, à votre marque. Chaque demande de rendez-vous vous appartient : vous êtes le seul à le rappeler.
- Leads exclusifs
- Aucun partage
- Marque propre
- Ce que vous vivez
« Mes demandes ne sont pas qualifiées. »
Vous perdez du temps sur des contacts hors cible ou peu sérieux.
Ce qu'on met en placeUn ciblage et des formulaires qualifiants
Ciblage par profil, formulaires qui filtrent (projet, montant, échéance). Vous ne rappelez que des épargnants pertinents.
- Qualification
- Ciblage
- Formulaires
- Ce que vous vivez
« Je ne sais pas si c'est rentable. »
Sans mesure, impossible de savoir quelle demande de rendez-vous devient un client signé.
Ce qu'on met en placeUn tracking du coût par dossier
Suivi des demandes, du coût par demande de rendez-vous et du taux de transformation en clients. Vous savez ce que chaque euro investi rapporte.
- Call tracking
- Coût par lead
- Reporting
De l'audit aux demandes de rendez-vous, sans friction.
Quatre étapes pour transformer votre visibilité en demandes de rendez-vous exclusives et conformes.
- 01Semaine 1
Audit & cadrage
On cartographie votre offre, vos cibles et la concurrence sur Google et les réseaux. On cadre le message dans les règles de l'AMF et l'ORIAS.
- 02Semaine 1 à 2
Lancement
Création des campagnes, pages d'atterrissage et formulaires qualifiants, clic-pour-appeler et prise de rendez-vous. Mise en ligne ciblée.
- 03En continu
Optimisation
On affine ciblage, messages et formulaires pour faire baisser le coût par demande et monter la qualité. Tests en continu.
- 04En continu
Mesure
Suivi des demandes, coût par demande de rendez-vous, taux de transformation, reporting clair. On pilote au résultat.
Des demandes de rendez-vous exclusives et mesurées.
Ordres de grandeur observés sur nos dispositifs d'acquisition en finance et assurance. Variables selon votre marché et le budget engagé.
- ×2,4demandes de rendez-vousvs. apporteurs seuls
- −28 %coût par demandeaprès 3 mois d'optimisation
- 100 %leads exclusifsjamais partagés ni revendus
- 100 %des demandes mesuréesappels et formulaires
Conseillers en gestion de patrimoine
- +14rendez-vous / mois
- 4,1×ROAS
- −22 %coût / rendez-vous
Chiffres illustratifs, basés sur nos dispositifs d'acquisition en finance et assurance.
La gestion de patrimoine se choisit sur la confiance et le temps long. Bien visible et crédible, dans le cadre de l'AMF, vous captez les épargnants qui préparent un vrai projet, pas des curieux.
Tony GomezFondateur, Eclixia
Les questions que se posent les professionnels.
La communication d'un CGP est-elle possible avec l'AMF ?
Oui, dans un cadre strict. La publicité d'un conseiller en investissements financiers est encadrée par l'AMF : information claire, exacte, non trompeuse, mentions obligatoires, pas de promesse de rendement. On rédige chaque message dans ce cadre, et vous le validez avant diffusion.
Vos leads sont-ils exclusifs ou partagés ?
Exclusifs. Contrairement aux comparateurs, on génère vos propres demandes via vos campagnes et vos pages, à votre marque. Chaque demande de rendez-vous vous appartient : vous êtes le seul à le rappeler.
Comment garantissez-vous la conformité ?
On travaille dans le cadre de l'AMF et l'ORIAS : messages factuels, mentions obligatoires, pas de promesse trompeuse. Vous validez chaque création avant diffusion.
Comment mesurez-vous le retour ?
Suivi des appels, formulaires et rendez-vous, coût par demande de rendez-vous et taux de transformation. Vous voyez ce que chaque euro investi rapporte.
Quel budget faut-il prévoir ?
On calibre le budget média avec vous après l'audit, en partant d'un montant test maîtrisé que l'on augmente une fois la rentabilité confirmée. Pas d'engagement long.
Une autre question ?
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