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Checklist : automatisation et process

Repérez ce que vous pouvez automatiser pour gagner du temps et fiabiliser votre suivi : tâches, CRM, relances, reporting, IA.

Une checklist imprimable pour identifier vos automatisations prioritaires, de la cartographie des tâches jusqu'à l'IA. Cinq sections, des cases à cocher, des points prioritaires et un score de maturité. Le point de départ d'un chantier d'automatisation bien mené.

Ce qu'il contient

  • Cartographie des tâches répétitives et de leur temps
  • Données, outils et CRM qui communiquent entre eux
  • Relances et suivi commercial automatisés
  • Documents, reporting et cas d'usage IA

Faites le point directement en ligne

Cochez ce qui est déjà en place. Les cases vides sont autant d'heures à récupérer et d'erreurs à éliminer, à prioriser sur les points marqués.

0 / 20 cochés

Les points marqués d'un rond sont prioritaires : commencez par eux.

Cartographie des tâches

0/4

On automatise ce qu'on a d'abord rendu visible et mesuré.

Données et outils

0/4

Une automatisation ne vaut que ce que valent ses données.

Relances et suivi commercial

0/4

C'est là que se cache le chiffre d'affaires perdu par simple oubli.

Documents et reporting

0/4

Le temps gagné sur l'administratif se réinvestit sur la valeur.

IA et montée en puissance

0/4

L'IA étend l'automatisation là où les règles classiques s'arrêtent.

Où en êtes-vous? Comptez vos cases cochées.

  • Moins de 50 % : des fondations à poser en priorité. C'est là que se cachent vos plus gros gains.
  • 50 à 80 % : de bonnes bases, quelques leviers à activer pour passer un cap.
  • Plus de 80 % : vous êtes au niveau. Place à l'optimisation fine et à la mesure.

Votre avancement reste enregistré sur cet appareil, revenez quand vous voulez. Rien n'est envoyé chez nous.